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平靜表面下的戰鬥十分激烈。除了兩大主要家族之外，德川家族一統天下已成大勢所趨。真田家出身的猿飛佐助（高橋幸二飾）遇見了浪人伊奈……以及忍者幫。雙方在17世紀的關原戰爭中進行了一系列對決，一向自稱中立的

一名低級武士原之助因拒絕他的改革要求而殺死了他的主人。美佐大人的女兒和丈夫原田以及神悟大師率領許多武士追捕原之助，原之助開始了他的逃亡之旅。在出去的路上，原之介遇見了同樣是下層武士的翔太，他痴迷於和妻