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透過生死考驗的新門武藏（三船敏郎飾）在僧人川（小野黑飾）的建議下侍奉大名，並改名為宮本武藏。為了增強自己的意志和武功，他留下阿東（八千草薰 飾）等著自己，到處挑戰強者。 武藏一路上擊敗了幾位冠軍，挑戰

然後他墜入愛河。回國失敗後，離婚並未發生。出來後，他們偷偷見面，繼續秘密交流，卻發現他還和妻子（中北智子 飾）住在一起。二戰期間，幸田幸子（高峰秀子 飾）佔領日本寄了，送了。越南，而是富香州…在那裡，